Innledning: Reisa til Waterdeep.

De 5 har alle tatt jobb som karavanevakter på en karavane på vei til Waterdeep. Det som bandt dem sammen var et halvt års fangenskap i Zhentil Keep, den Zhentarim-dominerte byen ved Månesjøen.

Den alviske minstrelen Thalassar og krigerne Farmer og Aviendha ble tatt til fange da styrker fra Zhentil Keep angrep Shadowdale. Furcurl mr led samme skjebne da han prøvde å hindre soldater fra slottet Darkhold i å snauhugge skogene rundt landsbyen sin. Darkhold kontrolleres også av Zhentarim, og Furcurl var heldig som slapp unna eksperimentene til slottets mørke mester og "bare" ble sendt som slave til Zhentil Keep.

La'min og magikeren Glendar al'Hazrad ble tatt til fange på Månesjøen i et sjøslag mellom to flåter fra Zhentil Keep og Mulmaster.

Alle rømte den natta en Drageflukt fra nord rammet byen og satte den i brann. Via kloakkene nådde de havne og kom seg ombord på et skip som var påvei ut. De forlot skipet i Westgate og de 5 hyret seg på en karavane.

På vei til Waterdeep ble karavanen overfalt av orker ledet av en trollmann fra Zhentarim. I kaoset som oppstod, fikk orkene med seg Thalassar, men heldigvis fulgte Farmer etter og reddet skinnet til alven. Bare Farmer så trollmannen, men han ville ha kjent igjen Zhentarim-trollmannen som stjal brevet fra Thalassar, Glendar & Co på Vertshuset Veien noen dager senere.

I Waterdeep deltar samtlige på festen i Mor Tatlorns "House of Pleasure and Healing". Her møtte de Marcus "Marco Volo" Wands for første gang. Han klarte med god hjelp av en kampglad dvergisk berserker (forøvrig fra Blodklanen...) å sette igang et slagsmål som endte med at samtlige festdeltakere måtte tilbringe ei natt i fangehullene i Waterdeep Borg.

Det vil si, alle unntatt Furcurl. Han hadde kommet i prat med noen høyt aktede adelsmenn som selvsagt ikke ble arrestert. Dermed torde ikke byvakte gjøre noe med han...